三一和徐工中考中报业绩获机构首肯.DG

一向“瓜葛”不断的三一重工（6000 1）和徐工科技（000425）26日同时亮出中报。受4万亿新增投资的拉动，三一重工二季度业绩明显回暖，净利润环比增长1 6%；而徐工科技却在营业利润大减的同时受益于所得税税率降低，净利润增长超11倍。

老牌“三好生”三一重工受到了行业研究员们的一致推荐，但有的基金经理认为，进入整体上市轨道的徐工科技同样值得期待。

三一重工：二季度增长1 6%

三一重工上半年实现营业收入74.95亿元，同比增长4.2%；实现利润总额10.75亿元，同比增长4.42%。相较而言，上半 年业绩增幅放缓，但二季度业绩环比大幅增长。三一今年一季度实现净利润2. 6亿元,同比下滑21.84%。以中报的数据计算,三一在二季度单季就实现净 利润5.56亿元，环比增长1 5.59%。

国内销售强劲增长。上半年三一的混凝土机械板块增势良好，实现销售收入40. 8亿元，同比增长6.62%，依然保持行业规模最大，主导产品拖泵、泵车等继续保持行业领先地位，预计随着下半年房地产开工和投资的延续，混凝土机械业务还将维持较高增速。

2009年国内高铁建设提速，拉动了三一旋挖钻的旺销。目前三一旋挖钻机的市场占有率约为 0%，月销量同比增长45%，考虑到未来三年内，高铁建设依然是国家重点投入领域，公司旋挖钻机业务的高速增长有望延续。

不过，由于海外金融危机余波未平，上半年三一重工的出口额只有7亿元，下降逾50%。

从上半年的持股情况来看，机构对工程机械的分歧较大，虽然三一前十大流通股东全部是基金，但有8个是新面孔。中金公司日前发布研究报告认为，虽然外需仍未改观，但国内需求在房地产复苏及基建投资第二波的双重拉动下有望向好，个股首选行业龙头三一重工。

徐工科技：受益集团资产注入

徐工科技的中报数据堪称离奇，虽然上半年净利达到1 0万元，较上年同期暴涨1122.8 %，但徐工科技的营业利润仅为102.6 万元，同比下降减少94.68%。

导致该公司净利润大幅上涨的主要原因之一，是徐工科技于去年10月21日被认定为高新技术企业，所得税费用较去年同期减少1868万元。换言之，扣除这部分收益，徐工科技上半年是亏损的。

不过，基金并不在乎徐工暂时的低潮，更看好公司增发后的潜力。6月25日，徐工科技定向增发方案获核，徐工集团拥有的徐工重型90%股权、液压件公司50%股权、专用车辆公司60%股权、特种机械公司90%股权、随车起重机公司90%股权、进出口公司100%股权等核心资产将全部注入上市公司。

东方证券的研究报告认为，增发完成后，徐工的产品线更为丰富，尤其是优质起重机资产的注入将极大地提高公司的盈利能力，从而使徐工科技与三一和中联在规模及盈利能力上旗鼓相当。

目前三一的市值为442亿，中联的市值为 57亿。认识的一名基金经理最近把其MSN的签名改成了“寻找稳定成长的公司——徐工，今年45，明年60”。在他看来，即使以 50亿元的市值和增发后的总股本8.67亿股计算，其价值也在40元以上。

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