高考加油工业综合军改预期较高荐8股魏家

工业综合：军改预期较高 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

一、核心观点上周中证军工指数上涨2.6 %，同期上证综指下跌0.88%，收于 82.56点，板块表现强于大盘。

【行情判断】

1、

【11、12月观点：关注市场预期的11月上旬军改能否兑现，总体对年底军工行情谨慎】我们认为，市通过破解四大难题场关于11月初军队体制改革方案的出台、以及新军种如天军和军的设立的预期较为充分，而具体时间和进度尚不得而知。一方面，如果天军和军成立属实，则对航天类和络安全标的构成短期事件性刺激，但我们认为并非可以持续配置，因为航天系上市公司基本和军品无关，而络安全类公司估值已高；另一方面，改革的时间和进度无法确认，且军队体制改革事实上与军工上市公司相关性小。此外，进入年底市场投资风格较为谨慎，传统偏好有业绩支撑和高送转股票，对于高估值板块风险偏好降低。因此，对于军工板块应持谨慎态度。

2、

【10月观点回顾：10月份军工随大盘反弹而有阶段性反弹】

我们一直认为，经过9月份的调整，军工板块将迎来与大盘的同步反弹，但反弹时间有限，空间有限，不会出现7月初到8月中旬那样级别的反弹。我们看好未来真正有业绩释放、未来成长空间大的公司，重点看好战略空军，远洋海军，信息化，军民融合四大投资方向。9月底至今，中证军工指数已上涨2 .77%，同期上证综指上涨11短短三年时间这个展会已经成为了检测大陆画廊业者地位的一份试卷。整个展会在场面上已经做得热火朝天. 4%。

、

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