高考加油信息科技政策催生行业整体机会荐26股魏家

信息科技：政策催生行业整体机会 荐26股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点（紧密跟踪行业及公司动态，及时修正投资组合）-关注公众号：kuajieyanjiu政策催生行业整体机会，主题概念寻找产业链机会：近期国务院陆续发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》及《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》，上述政策在大方向上指出中国未来几年促进信息基础设施建设及信息消费的主基调。相关政策的频繁发布将推动信息消费产业链加速发展，催化TMT行业相关公司股价强势表现。近期我们的投资策略主要围绕产业政策受益方向来挖掘行业整体投资机会，并兼顾主题概念性题材中产业链的投资机会。<尽量减少损失。/p>

本周创业板指数上涨7. 4%，大幅超越大盘指数。近期国家信息产业政策陆续发布，受产业政策发布影响，TMT行业上市公司整体强势表现，并带动创业板指数大幅上涨。产业政策的频繁发布将推动信息消费产业链加速发展，催化TMT行业相关公司股价强势表现。近期我们的投资策略主要围绕产业政策受益方向来挖掘行业整体投资机会，并兼顾主题概念性题材中产业链的投资机会。

“宽带中国”政策下投资策略：短中期关注信息基础设施的投资弹性、中长期关注信息服务发展空间。①信息基础设施投资龙头组合：云计算推荐浪潮信息和科大讯飞；IPV6推荐星锐捷和东土科技；三融合推荐数码视讯和同洲电子；LTE推荐中兴通讯和世纪鼎利；光纤宽带络推荐烽火通信和光迅科技；②新兴信息服务投资组合：移动互联推荐神州泰岳和北纬通信，文化传媒推荐华谊兄弟、乐视、百视通。

（二）主题概念性投资策略：（1）通信：重点推荐LTE主题投资机会（中兴通讯、世纪鼎利、日海通信、光迅科技、烽火通信、中天科技及三维通信；（2）电子元器件：看好可穿戴设备及体感技术概念标的（欣旺达、丹邦科技、水晶光电及汉威电子）。

行业周报（ ）计算机：重点关注智慧城市，行业信息化主题投资机会，①智慧城市：数字西甲2支政通、银江股份、达实智能、卫宁软件、东华软件、拓维信息。②信息服务：石基信息、启明星辰、东方国信、远光软件、用友软件、广联达及科大讯飞；（4）传媒：推荐高成长性及外延式扩张预期主题投资机会（乐视、北纬通信、华谊兄弟、凤凰传媒、神州泰岳及华策影视）。