高考加油信息科技行业景气未见好转GalaxyNo魏家

信息科技：行业景气未见好转 GalaxyNote携超大屏和触控笔来袭 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

◆板块观点本周，电子行业指数下跌0.7%，跑赢大盘 .1个百分点，属于正常波动。

费城半导体指数、纳斯达克综指和台湾科技指数都略微跑赢相应大盘。行业基本面还没有出现显著好转：由于智能终端的急单，台积电10月收入超预期，但同比仍下滑；受泰国水灾影响IDC下调4Q2011和1Q2012的电脑出货预期，传言华硕和宏基大幅下调Ultrabook订单；传言苹果下调iPhone、iPad四季度订单。本周，物联概念的中瑞思创和远望谷继续走强，涨幅居前的不少个股缺少基本面的支撑。我们维持对行业谨慎的观点。

◆挖掘国际市场也是手游产品盈利的一个办法。不过行业动态传言苹果正要求零部件供应商将2011年第四季度部分零部件的出货时间推迟到2012年第一季度。iPhone4S的预售情况低于预期：苹果公司很可能将第四季度iPhone、iPad相关供应商的出货量下调10%-15%左右。

三星发布GalaxyNote，搭配Spen触控笔，5. 英寸超大屏，是介于与平板电脑之间的产品。

电视罗技宣布退出GoogleTV机顶盒业务，传言LG明年1月推首款GoogleTV产品。

DisplaySearch周四预计第四季电视面板出货5 60万部，仍然看淡行业。

电脑传言华硕、宏基下调2011年Ultrabook订单由 0万台至15万-18万台。

由于泰国水灾引起的硬盘短缺，IDC周四调降PC出货预期，第4季PC出货将较上年同期衰退，减幅介于2.2％到 .4％之间，一反先前预估的增长5.1％。此外明年首季出货也恐将下滑1.8％，原本IDC预估将成长8.2％。

笔电代工大厂广达和纬创10月收入健康。广达受益于MacbookPro和KindleFire出货。

半导体台积电10月收到急单，收入环比增长1 %（同比下滑2%），12月也有望有急单，4季度业绩预期可望达到业绩展望上限。急单主要集中在智能和平板电脑，如：高通、飞思卡尔、美满、博通、联发科等。

LED台湾包括晶电、亿光在内的大多数LED芯片和封装厂商10月收入环比下滑。

据报道，全国已累计发行金融IC卡1800余万张，其中工行发行1586万张，占全国总量的87.4%，中行累计发行12 万张，占全国总量的6.8%，建行累计发行96万张，占5. %。预计到2011年底累计全国的金融IC卡达到2840万张。社会保障卡的持卡人数已达到1.6 亿人，预计到年底达到1.9亿人，今年一年的发卡量为8700万张，初步确定的明年新发卡任务将不少于1.5亿张。“十二五”期间社保卡的发卡目标是8亿张。今明两年，人保部与央行将共同组织试点，201 年起全面推广，力争用5年左右的时间，基本实现社会保障卡普遍具有金融功能的目标，并实现芯片级的合作。截至8月 1日全国的POS终端总量约为 56.7万台，完成改造率78.4%左右。各商业银行已累计布放ATM终端25.9万台，完成接触式改造10.9万台，改造完成率为42.2%。并且，中国银联布放终端已全部完成改造。截至今年的9月底，工商银行全行有96%的ATM设备可支持受理金融IC卡，同时工商银行的点配备了双界面的读卡器8万多台。

◆公司推荐我们上周推荐水晶光电、星星科技、中瑞思创和长信科技，一周平均跑赢大盘近1个百分点，我们上周提示交易性机会的中航电测也跑赢大盘4.5个百分点。本周我们继续推荐四只中长期投资股票。

<羽绒服里的波司登、西装里的雅戈尔、衬衫里的红豆、男装里的七匹狼、体育用品里的李宁、羊绒衫里的鄂尔多斯……这些耳熟能详的国产品牌都是我国纺织业走向国际的知名品牌。p>水晶光电：既有传统产品高增长支撑业绩，又有微投、虚拟键盘等概念。苹果的最新款iPhone4S采用8M像素的5片式镜头组，并把高质量的红外截止滤光功能作为主要卖点之一，据估计，iPhone4S的相机成本是iPhone4的1.5倍，其中，红外截止滤光片的成本有5倍以上的提高。

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