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半导体电子设备把握行业景气荐股吧
半导体、电子设备:把握行业景气 荐18股 201 - 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
本周观点:根据我们最新观测,行业景气偏低的局面有望提前结束,重点跟踪出货数据及新产品推出后的市场反应。根据产业链数据,预计5S在10月出货量有望2000万,而5C已减产。大摩上调苹果Q4出货量至5500万台。5S出货占比提升将支持苹果自身和相关产业链业绩的回升。
下周市场精彩纷呈,10月22日苹果将发布平板电脑新款产品,10月24日谷歌有可能发布Nexus5智能手表。10月29日~11月 日,一年一度的安防行业盛会安博会将于在深圳会展中心举办。
微软升级操作系统,笔电厂积极迎接Q4旺季。我们认为,超级本性价比提升带动销售,供应链公司受益;但成本压力导致产业链向低价倾斜。以触摸屏为例,能提供低价OGS的友达和以MM降低成本的欧菲光市场份额明显提升;TPK也试图通过转向MM,增强价格竞争力。金融电子领域中金融IC卡继续放量,9月份卡片发行量为4000万张。另外中移动明年可能会采购5000万部TD-LTE终端。随着移动支付的络环境具备,客户使用习惯将逐渐形成,移动支付市场的爆发已经近在咫尺。LED照明时代已日趋临近。
今年LED球泡灯产品的价格下降速度明显加快,且不同品牌间产品价差正在逐步缩小。我们建议大家关注规模、技术及客户均占优势的行业龙头企业。
应该由政府解决好 推荐组合:天喻信息、立讯精密、海康威视、大华股份、顺络电子、同方国芯、国民技术、德赛电池、欣旺达、三安光电、聚飞光电、丹邦科技、长信科技、欧菲光、亿纬锂能、长盈精密、劲胜股份、歌尔声学。
风险提示:经济前景不明,消费者信心低落,终端需求萎靡;国内资金紧张,企业融资渠道受限;人力成本上升等。
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