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> 进口奶粉打压 国产原奶持续下跌 11:13:41
根据国家农业部的最新监测数据,11月第4周,全国生鲜乳主产区的平均价格为3.83元/公斤,环比前一周下降0.3%,同比下降5%,原奶价格已经到达14个月以来的最低位。而据市场消息,10月份在山东省一些地方的原奶价格最低已到1.5元/公斤。
进口奶价格大幅下跌被视为背后最重要的原因,截止目前,进口奶价格仍明显低于国内原奶。国外乳企对中国需求评估过于乐观,全球产能近两年增长快,都造成了现在供应过剩的局面。乳业分析师宋亮认为,未来国内原奶走势还是以下跌为主。 世界范围内,欧洲美国新西兰澳大利亚整体的量都比较充足,国际原奶价格增长有限的话,国内增幅也不会大。现在国内原奶价格仍然比国际高,在市场已经接轨的情况下,这个差距是要继续减小的,国内奶价还要进一步下调。 据业内估算,经过一年多的下跌,现在国产原奶价格比国际高出大约30%。
八一VS青岛 核心对决王治郅VS哈德森奶价持续下跌,首先冲击的是奶牛牧场,但包括西部牧业在内的上市公司目前情绪仍然稳定。公司高管坦承,原奶收购确实一路走低,但现在还处于历史较高水平。 因为去年原奶价格涨得比较厉害,几乎是疯涨,所以今年即便是下降,对牧场整个盈利来说也不是大问题。 业内人士指出。
分析师认为,此前出现的牧场投资热,可能并不全是因为看好原奶价格,更多是因为经济增速整体下行,与其它行业相比,食品行业前景相对确定,才引发资本向上游的农业流动。此外,不同牧场的自然禀赋不同, 盈亏线 也不尽一样。相关公司很少对外公布,但据宋亮分析,如现代牧业的成本线大约是在3.5元/公斤,西部牧业的每公斤成本大约也在3元上下。另一方面,原奶降价看似对下游乳制品公司有利,但也不尽然。伊利股份证券部人士表示: 如果原奶价格明年继续下跌,才会对公司降低成本有实质利好。
而来自存货的风险,则可能在价格下跌的过程中显露,从光明乳业的盈利情况可见一斑。今年前三季度光明乳业的利润增速分别为42.8%、40.8%、23.3%,有行业分析师认为,其第三季度利润增速放缓,主要原因之一就是高价囤积奶粉库存,今年国际奶粉大幅下跌导致公司资产减值损失大幅增加。
数据显示,光明乳业今年月共计提损失8650万元,28亿元存货中原材料(大包粉)占14亿。中银国际认为,三季度,光明乳业存货已从28亿元下降至25亿元,假设都是新增高价粉的消耗,则高价粉存货还有6亿元。 按照月共计提损失8650万元算,其计提比率在14%左右,但相比于国际奶粉价格年初至今近50%的下跌,后续依然有较大的计提压力。
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